Szakképesített bankreferens tanfolyam

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Szakképesített bankreferens
A szakképesítés OKJ száma: 54 343 04 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Betölthető foglalkozás:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK290_Szakkepesitett_bankreferens_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK290_Szakkepesitett_bankreferens.pdf

A Szakképesített bankreferens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesített bankreferens a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott
területein – treasury, vállalati üzletág, lakossági üzletág, befektetési üzletág –
foglalkoztatható érdemi ügyintézőként és vezetőként.

Befektetéskezelési referens
A különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal
foglalkozó szervezeteknél intézményi befektetők portfólióját kezeli.
Az értékpapír-kereskedelem és a befektetés kezelés terület speciális feladatának
bármelyikét megfelelő megalapozottsággal ellátja.
Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információkat, adatokat gyűjt,
nyilvántart és elemez, az értékpapírok értékelésének alapvető matematikaiközgazdasági
módszertanával.
Kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat alkalmaz.

Lízing referens
Részt vesz a lízingbeadandó eszközök beszerzésében, lízingbe adásban (használati
jog átadás).
Részt vesz az üzleti kapcsolatok kialakításában, továbbá a jogi előírásoknak
megfelelő megállapodások, szerződések előkészítésében.
Forintalapú, illetve devizaalapú lízingügyleteket kezel, figyelembe véve az esetleges
árfolyam-differenciákat.

Nemzetközi pénzügyi referens
Közreműködik a valuta-deviza műveletek végzésében.
A kereskedelem-finanszírozás és annak speciális módozataiban (export
előfinanszírozás, faktorálás) részt vesz.
Kapcsolatot tart a külkereskedelmi ügyletekben érintett vállalkozásokkal.

Személyes pénzügyi tervezési referens
A pénzügyi ismeretek, a pénzügyi környezet, a jövedelemelosztási folyamatok
rendszerének ismeretében segíti az ügyfél pénzügyi döntéseinek meghozatalát.
Pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántartásokat vezet, adatot szolgáltat.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat,
összefüggéseket.
Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
A befektető által adott megbízás alapján, befektetési eszközöket kezel a befektető
javára.

Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens
Közreműködik a környezeti partneri kapcsolatok alakításában, kapcsolatot tart a
hitelintézet ügyfélkörébe tartozó vállalkozások munkatársaival.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat,
összefüggéseket, cash flow analízist végez, optimális finanszírozási struktúrára tesz
javaslatot, speciális pénzügyi műveleteket előkészít.
Részvénykibocsátást, kötvénykibocsátást szervez.

A Szakképesített bankreferens résszakképesítések:

-

A Szakképesített bankreferens elágazások:

Befektetéskezelési referens
Lízing referens
Nemzetközi pénzügyi referens
Személyes pénzügyi tervezési referens
Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens

A Szakképesített bankreferens ráépülések:

-

A Szakképesített bankreferens szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu